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宜昌国投集团成功发行PPN融资10亿元

来源: 更新时间:2016/3/29 9:05:30 点击数:

315,经中国银行间市场交易商协会审批,宜昌国投集团下属宜昌市财政经济开发投资公司首笔非公开定向融资工具(PPN)注册成功。这是湖北省首只区县级非公开定向债务融资工具和宜昌市高新区首只债券产品,也是财投公司继201210月经国家发改委审批发行一期企业债券成功募集资金15亿元后的又一重大成果。

此次在中国银行间市场交易商协会发行的PPN,由中国民生银行股份有限公司及中国海通证券股份有限公司联席主承销,以财投公司为发行主体,发行总额10亿元,注册有效期为2年,在有效期内分两期发行,首期在注册通过后2个月内发行,发行金额不低于5亿元,债券发行期限不超过3年,无担保,发行利率采用固定利率方式付息,票面利率通过簿记建档程序确定。

此次PPN的成功发行,标志着财投公司在融资模式和方向上逐渐向一级、二级金融市场转型,融资渠道不再局限于传统方向,融资能力大幅提升。不仅能有效解决传统融资资金使用成本高、贷款期限短、审批流程长、资金使用限制多等方面的问题,而且还有利于进一步优化公司债务结构,提升公司治理结构、内部管理制度及外部信息披露等方面的管理水平。

近年来,宜昌国投集团通过直接和间接融资模式,多渠道融资总额超过200亿元,为多个市级基础设施建设项目、重点建设项目资金筹集和扶持中小微企业发展做出了积极贡献,有力推动了“大众创业万众创新”活动。